半导体电子设备终端电商齐发展荐股呢

半导体、电子设备：终端电商齐发展 荐8股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点：

重点关注：亚马逊首发智能机，终端电商齐发展本周亚马逊发布了旗下首款智能FirePhone，配备了主流硬件配置，特色功能Firefly、动态视角 D技术及随机附赠Prime会员等契合了亚马逊的电商属性，以智能提供电商移动端入口，助力自身电商发展意图十分明显。

我们可以看到亚马逊在设计时融合了较多自身的电商属性，FirePhone将为用户带来便捷的电商消费体验，对于亚马逊的电商发展大有裨益，也有助于改善长期以来亚马逊净利润低迷的困境，同时电商平台的发展也将促进智能的市场销售，最终形成终端、电商齐发展的良性循环。

本周行业热点传苹果iWatch由广达代工7月量产10月发布；4G效应显现数据显示国产正在弯道超车；三星 代智能表脚踩两条船：Tizen安卓各推一;谷歌5.55亿美元收购云视频监控公司Dropcam；芯片竞争升级：博通退场爱立信回归；多家国内芯片商发力多核多模多频挑战高通;高阶蓝光LED产能缺口近 成晶电明年营收破10亿美元；鸿雁推出可控制“元素”系列LED吊灯。

下周观点电子板块的走势印证了我们中期策略的观点，全行业基本面良好，有望取得超额收益，维持对行业的“推荐”评级。我们坚持对电容器行业的持续推荐观点，行业景气向上且在新能源驱动下，龙头企业业绩也同步反应，持续推荐超级电容龙头江海股份与全面受益于新能源的薄膜电容龙头法拉电子。LED方面，行业景气度高，照明有望在三季度超预期，因此我们持续推荐芯片龙头三安光电，照明龙头佛山照明与阳光照明，德豪润达基本面反转，重点推荐。消费电子方面，新机型金属化趋势明显，长盈精密直接受益，同时推荐电子行业加工设备龙头大族激光。

这款独特的机芯为江诗丹顿专利所有。 本周市场回顾本周申万电子指数跑输大盘0.85%，申万电子PE（TTM整体法）值为45.56，相比上周下降1.15