PC霸主与移动巨头Intel和高通终究谁

　　今年的MWC，5G被炒得火热。有调研机构的研究显示，5C产业将会带来 ．5 万亿美元产出和2200 万个工作岗位。可是，5G时代真的要来了吗？有人说投资太大，5G不会产生？

　　5G时代序幕拉开的同时，Intel 和 高通又被命运放置到了对立面。Intel是X86CPU界的霸主；高通是移动CPU巨头。两家公司近几年一直都是华尔街有意撮合的对象。

　　时间回到2012年11月15日

　　这一天，高通市值到达1049．60亿美元，以约15亿美元的优势，历史上第一次市值超出Intel，后者当天的市值为10 5．01亿美元。

　　高通春风得意，有赖于抢下智能芯片的先机。21世纪初，诺基亚最辉煌的时代，高通还只是和德州仪器、飞思卡尔等平起平坐的半导体厂商。智能大潮势不可挡，ARM架构崛起，凭仗大量的专利及ARM架构下的高性能优化，高通成了全部行业不能忽视的对手。

　　战场的另一方面，Intel赢下了财报，却错失了移动互联的先机。凭仗酷睿2，Intel一扫被AMD追打的颓势，在PC市场节节攀升，利润一度到达110亿美元，接近高通的2倍（61亿美元）、德州仪器的6倍多（18亿美元）、Nvidia的20倍（5．6亿美元）、Marvel的 0多倍（ ．1亿美元）。利好之下，很难不忽视移动领域的迅猛发展，甚至还谢绝了当时iPhone的芯片订单。

　　2006年卖掉移动芯片业务的Intel，成了智能移动芯片的新人。相比于PC，智能移动端设备更加注重功耗和续航。沿用X86架构，功耗与续航就成了Intel的难题。反而是高通，凭仗CDMA的专利，借助擅长功耗控制的ARM，成了移动互联时代的芯片赢家，赚得盆满钵满。

　　2017年1月 CES

　　Intel发布了全球首款支持6GHz以下以及毫米波频段的通用5G调制解调器，备受关注。作为一家不擅长做通讯的芯片厂商，却早于移动芯片巨头高通发布同时支持高低频的产品。

　　几近同一时间发布的高通骁龙8 5芯片首次引入千兆级X16基带，峰值下载速度可以到达128MB／s。外界普遍认为X16是在为5G铺路。而在发布会上，高通却罕见吐槽竞争对手。技术市场总监 Matt Branda 表示，“Intel5G调制解调器搭配的4G LTE解决方案实际上要落后高通2—— 代”。虽然“市场”职位往往需要放大自己产品的优势，但以高通总监的身份吐槽对手，实属罕见，火药味仿佛十足。

　　从此时起，Intel 和高通似乎就被媒体拉上5G战场的对立面。而一个月之后的MWC，Intel也专门安排了通信与装备事业部副总裁Asha Keddy接受采访，回应高通质疑，委婉表示“竞争对手其实不了解我们的进展”。还没有开始的5G大战，Intel和高通早早在拉开了“芯战”。

　　巨大的商业前景之下，整条通信产业链都已摩拳擦掌、跃跃欲试。芯片是这条产业链的最上游，下端连接着最熟习运营商需求的通信装备厂商。移动通信技术的演进周期约为10年，全球第一个4G络在2009年推出，已经进入成熟期；近年来，VR、AR、AI、机器人等新技术的出现，对5G新络的需求也日趋高涨。5G产业呼之欲出。对芯片厂商来说，只有抢到先机，才有可能抢占市场版图。

　　不同于其他行业，标准是通讯行业最核心的制高点。标准来自产业链的各个环节，被采纳成为标准者，就相当于锁定了至少第一波红利，前期大量的研发投入将换来可观的商业价值。

　　大量5G标准工作正在开展。 GPP正努力制定Release15，将于2018年完成，有望成为全新5G无线空口（5G NR）和新一代络架构（5G NextGen）的首个规范，并有望为5G商用提供全球规范。

　　芯片大厂之间的竞争

　　此前， 预标准的5G商用部署已经启动。留下的两三年的准备期，对底层大厂来说，就是最为关键的时期。增强型移动宽带（EMBB） 、海量物联（MIoT） 、关键业务型服务（MCS），是5G 最主要应用场景，也已成为共识。这其中，既有人与人之间的连接，也有物与物之间、人与物之间的连接。对芯片厂商来说，端与云必不可少。

　　作为移动芯片之王的高通，端的优势明显。从4G到5G，并不是跳跃，而是演进。最新的LTE——A Pro 中许多增强功能都是5G的重要构建模块，将支持许多5G关键特性和初期用例。高通可以充分利用 G、4G时积累的技术、品牌、客户优势。

　　目前的智能终端几乎都是基于ARM架构，短周期内恐怕很难改变。高通从基带到架构，几近掌握了所有的关键技术，中高端产品全面覆盖，加上手中的专利，在移动芯片领域的地位短时间内恐难以撼动。现在，高端SoC已成为终端厂商的背书，2016年骁龙820、821风靡安卓阵营，2017年刚刚推出的骁龙8 5更是让不少厂商侧目。

　　但另一方面，5G的运用场景， 尤其是海量物联、关键性业务等又不能不借助云端。X 86架构的Intel 芯片几近垄断了服务器市场。在数据中心及服务器芯片市场上，Intel的市场份额一度高达99％。

　　以自动驾驶为例，每秒可产生产生1G的流量，大量的数据已难以完全在本地处理，必须借助于云端强大的计算能力；车与外界信息交换（V2X）的需求增强，受制于距离等因素，车辆之间可能无法直接交换，借助云端就成了比较可行的模式。

　　这个时候，再去想2015年开始华尔街撮合Intel、高通合并，也不完全是脑洞大开。两家联手，云、端优势结合，恐怕5G时代就真的难有公司能超出了。成立于20世纪60年代的Intel与成立于20世纪80年代的高通，已经经过了IT行业数十年的风风雨雨，在各自的领域里取得了出类拔萃的成绩，风光无限。

　　半导体行业发展半个多世纪，芯片大厂之间也分分合合，都是时期与技术使然。当络与云端融合，云在上，在云中，处理与传输相辅相成，Intel与高通也从当年其实不相干到了如今竞争不断。

　　倒是下游的合作伙伴对这类竞争喜闻乐见，从中获益，乃至成心加剧这类竞争，避免养虎为患。Wintel 架构经历了PC时期又统治了服务器端，微软也开始拉拢高通一起做服务器，Google在发现自己在服务器端使用了大量的Intel芯片后，也开始向高通下单。另一方面，高通抢下移动中高端市场后，苹果也开始有意选择Intel的基带产品。

　　也许正式这样的竞合不断，才让整个IT行业从底层就保持了不断向前的创新动力。而现在，5G正成为改变世界的下一代商用技术，等待来自全部产业链的创新。

　　5G产业： ．5 万亿美元产出和2200 万个工作岗位

　　IHSMarkit估计，到20 5年，5G在全球创造的潜在销售活动将达12． 万亿美元，并将逾越多个产业部门。这约占20 5年全球实际总产出的4．6％。在2020–20 5年期间，全球实际GDP将以2．9％的年平均增长率增长，其中5G将贡献0．2％的增长。从2020年到20 5年，5G为年度GDP创造的贡献达 万亿美元。

　　到20 5年，制造业将占据5G创造的全部经济活动中的最大份额——实现约 ．4万亿美元产出，占5G总产出的28％。信息通信行业将占5G创造的全部经济活动中的第二大份额，超过1．4万亿美元。更值得注意的是，在智慧城市和智能农业部署的分别支持下，20 5年5G将创造6．5％的公共服务（政府）产出和6．4％的农业产出。

　　5G价值链将覆盖广泛的技术企业，包括但不限于络运营商、核心技术和组件供应商、OEM终端制造商、基础设施制造商、内容和应用开发商。七个国家将处于5G发展的前沿，它们分别是：美国、中国、日本、德国、韩国、英国和法国。

　　IHSMarkit预计，从2020年到20 5年，在上述国家的5G价值链中，相干企业平均每年所投入的研发资金与资本性支出总和将超过2000亿美元。美国和中国有望在本研究逾越的16年间主导5G研发与资本性支出，两国将分别投入1．2万亿美元和1．1万亿美元。

　　研发与资本性支出的投入将增进5G用例涌现，从而在几乎所有产业部门中创造销售，同时也能在全部5G价值链及其相关供应络中拉动销售。IHSMarkit预计，到20 5年，5G价值链本身将创造 ．5万亿美元经济产出，同时创造2200万个工作岗位。

　　5G将作为一个技术平台，以更有意义的方式连接汽车与城市，医院与家庭，人与周边万物。正当5G大受期待的时候，有人却说，5G不会产生。

　　投资太大，5G不会产生？

　　1、成本不降，别谈5G！有些装备商恐怕难生存。德国电信CTO Bruno Jacobfeuerborn的话很无情： 要下降5G成本，我们需要更广泛的合作，包括与Facebook牵手，这样一来，在4G迈向5G的道路上，恐怕有些传统设备商没法生存。

　　如此冷漠的警告源于德电对5G无线接入投资成本的耽忧和失望。5G将采用高频段，低于6GHz频段并不能长远满足未来需求，这意味着要建更多基站，购买更多装备。德电预计，5G无线接入的投入占据5G总投入的50％至70％，这是一个天文数字。

　　德电CTO坦言，大部分的投资发生在5G无线接入，投资回报率太低。为了控制成本，不能依样过去的模式来投资5G。

　　向传统设备商购买装备，那可是一笔不菲的开支。他们要扩大合作范围，重构产业生态，这意味着一些传统装备供应商将消失，而像Facebook的一些新伙伴将加入。5G必将是一个颠覆的时期。

　　这位CTO接着提到了Facebook的Terragraph创新项目，他认为Facebook这主意真不错，这位新火伴能帮助他们降低5G部署本钱。

　　Terragraph是工作于60GHz非授权频谱的毫米波组技术，特别适合于密集城区提供高速无线连接。

　　BrunoJacobfeuerborn仿佛对传统设备商们积极推出的5G技术其实不感兴趣，他认为本钱挑战极可能减缓5G步伐，而4G还有很长的路要走。

　　我们要活下去，我们得靠4G活到2020年，还有LTE——A和LTE——Advanced Pro，它们将推动4G络走向2022年，202 年和2024年。5G不会爆发。

　　2、加速5G空口标准是一个大毛病。还有一位运营商的CTO也认为，5G无线接入将是一笔高昂的投资。不过，让他更耽忧似乎是对行业“怒其不争”。

　　当20多家通讯公司联名支持加速5G新空口标准化进程之后，Enrique Blanco，这位西班牙电信巨头Telefónica的CTO表示，这是一个大错误。

　　Blanco似乎在抱怨这些公司有点胸无大志，他认为过早关闭5G NR标准是一种倒退之举，这阻碍了5G技术同步未来几年将出现的一些新的商业用例。

　　他认为，这些公司仿佛还停留在4G时期的思惟模式来看5G。如果我们像4G那样来部署5G，这就是一个大毛病。

　　这20多家公司希望提前完成的标准是5G NR非独立组，即在沿用LTE核心引入5G新无线装备。

　　但Blanco认为，5G不是新无线设备和新天线，无线部份不是5G的关键，5G应该多关注核心和络切片。

　　基于SDN／NFV技术的络切片让运营商可以在同一个物理络里灵活的引入和交付各种新兴服务，并向垂直领域开了1扇大门，这才是保证成本和收益可持续性的正确姿势。

　　G和4G时代，运营商单调地通过提升无线侧的能力来适应用户和市场的需求。但是，5G时代将发生根本改变，5G需要用始于核心的络切片技术去灵活的调整和适应市场需求。

　　但是，我们今天所谈论的5G，不管是新空口，还是Massive MIMO，一切看起来都是在沿用4G那套老门路。

　　、5G不会产生，除非对运营商放松管制。还有一名提到5G投资太高的是美国新任FCC主席AjitPai，他发表了极具颠覆性的演讲。

　　Pai在演讲中表示，建设、维护和升级络都需要巨额的投资。由于5G络的致密化，未来5G需要大量新建基础设施。在我的国家，运营商们不能不部署百万级的Small Cells，敷设密密层层的光纤，这是一次大规模的基础设施投入。

　　因此，在运营商面临巨额投资的压力下，规则制定者们应当思考的是，如何最大化的激发络建设投资。

　　当我们迈向5G时，规则制定者们应该认识到，创新不应该在基础络的边界被隔离，于运营商基础络之上的互联创新固然重要，但基础络内部的创新一样重要，尤其是移动通信领域。

　　5G时期，运营商应当拒绝“哑管道”，让络基础设施更加智能。

　　为此，Pai认为美国的电信规则应当回到“轻度监管”的轨道上，将基础电信业融入到整个互联生态，从络的边沿扩展到络中心。惟有如此，才能激起大量投资和创新。

　　Pai认为过去的电信规则和观点阻碍了电信市场的发展。以前我们把电信基础设施认为是和水、电、气一样的公共设施，还制定了络中立政策，要求运营商对其络里的流量要一视同仁，这根本就是毛病的。现在要清除这种过时的观点，对电信市场实行宽松管制，才能激发络投资。

　　记住，运营商不必非要建络，也没必要承当投资风险，如果政府对运营商限制太多，他们更不愿意去冒险投资。