高考加油信息科技把握四大趋势精选十股魏家

信息科技：把握四大趋势 精选十股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

选股逻辑：把握趋势，关注价值。从行业特性看，科技板块具有技术创造需求、而技术创新日新月异的发展特征，看对趋势是科技企业成功的首要条件；因此，我们认为趋势注册资本为2500万元。目前性投资是科技板块选股的核心逻辑，财务指标可作为安全边际的必要参考。

从投资时钟上，我们建议投资者关注终端消费、带宽消费、内容消费趋势带来通信终端、通信核心器件、光通信设备、移动互联的中长期投资机会。

2011年投资组合：高成长性→价值为王→趋势向好趋势性品种：超配泰岳（飞信+农信通+电子商务+外延扩张）、拓维（动漫龙头）、北纬（渠道优势+游戏）、国民（创新+机遇）、烽火（带宽消费龙头）、光迅（产能释放+光器件龙头）、华胜（基本面反转+云计算+持续收购）价值投资品种：买入中兴通讯（新兴市场 G+终端消费+光通信）趋势向好：增持世纪鼎利、日海通信；2011年投资思路：自上而下选择行业选股逻辑：把握趋势，关注价值。从行业特性看，科技板块具有技术创造需求、而技术创新日新月异的发展特征，看对趋势是科技企业成功的首要条件；因此，我们认为趋势性投资是科技板块选股的核心逻辑，财务指标可作为安全边际的必要参考。

从投资时钟上，我们建议投资者关注终端消费、带宽消费、内容消费趋势带来通信终端、通信核心器件、光通信设备、移动互联的中长期投资机会。

2011年投资组合：高成长性→价值为王→趋势向好趋势性品种：超配泰岳（飞信+农信通+电子商务+外延扩张）、拓维（动漫龙头）、北纬（渠道优势+游戏）、国民（创新+机遇）、打算今年生子？对此张莲花并未否认烽火（带宽消费龙头）、光迅（产能释放+光器件龙头）、华胜（基本面反转+云计算+持续收购）价值投资品种：买入中兴通讯（新兴市场 G+终端消费+光通信）趋势向好：增持世纪鼎利、日海通信；