行业信息科技再次强调国防信息化为跨年投资主线

信息科技：再次强调国防信息化为跨年投资主线 关注IDC和云计算大机会 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

最新观点及行业动态上周通信板块上涨 . 8%，同期上证下跌1.17%，其中通信设备上涨6.17%，通信服务下跌1.71%，板块表现强于大盘。

再次强调“国防信息化”为跨年度投资主线《中国的军事战略》白皮书于5月26日上午发布。这是我国第九本国防白皮书，也是第二次以专题型白皮书对外发布。近日南海局势紧张，国防军工板块获市场关注。再次强调“国防信息化”为我们跨年度投资主线，武器装备信息化水平甚至达到左右现代战争结果的程度，特别关注北斗导航、卫星通信及雷达，持续推荐海格通信、中国卫星及振芯科技，同时建议关注CETC下属公司四创电子及杰赛科技，择机介入。

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【光环新】IDC和云计算的排头兵公司主营宽带接入和IDC业务，属第三方IDC厂商第一梯队。

1、互联的快速发展和云计算的应用开展，对IDC数据中心的需求日益旺盛；“宽带中国”战略驱车千里追击给IDC行业带来巨大机遇。公司直接受益于行业快速发展确定性高增长，并且年机柜数将逐步增长，有望翻倍。

2、云计算应用全面开展，且外商大概率无望拿到经营牌照，只能通过和国内厂商合作模式落地。公司和亚马逊拥有多年良好的合作关系，目前亚马逊在中国的服务器均在公司机房，非常有望同亚马逊采用微软与世纪互联“授权运营实体”的经营模式来运营，参与分成。

、IDC行业是一个重资产的行业，往轻做、往上做都是非常好的创新方向，并购是有效手段。

4、目前时点我们建议积极配置！考虑到IDC行业进入快速发展期，云计算应用正式全面铺开，我们非常看好公司未来的发展，给予其卡位优势较高溢价，一期目标价120元（对应市值 27亿元），买入评级！风险提示：1、与亚马逊合作不达预期，难以参与分成；2、在建数据中心投产进度慢于预期。