高考加油半导体电子设备近期DRAM涨价概念股亦可魏家

半导体、电子设备：近期DRAM涨价概念股亦可重视 荐18股 - 0 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

前言一年一度的新财富投票结束了，谢谢所有支持

【国金电子】的买方朋友们！这两个多月来大家都喜欢炒涨价议题；所以我们告诉大家，DRAM最近也在涨价，建议大家关注A股DRAM概念的太极实业、长电科技、华天科技、紫光国芯、朗科科技…。

我们有一个简单粗暴的逻辑，是可以支撑DRAM继续涨价的理由，如下：三星Note7爆炸→三星部门重创→三星LED和家电部门表现一般般→三星半导体部门是集团唯一突破口→三星联合海力士与美光共同涨价DRAM。上面就是DRAM涨价的逻辑，虽然对外讲的都是“市场供需”。

然后不久之前，太极实业收购十一科技股权正式过户，我们认为公司将不再压抑股价，相关利好亦将陆续释放。而超声电子则是明年iPhone8最为受益的概念股，这个我们从中秋节讲到现在，观点一直没变。其他明年iPhone8概念中、近期浮出台面的无线充电议题，最为受益的则为无线充电接受端FPC陈水扁当局不顾中国政府和国际社会的强烈反对软板的东山精密(MFlex)，以及无线充电发射端线圈的立讯精密。

核心观点：DRAM涨价带来投机机会，明年iPhone8近期已决定好供应商，惟 D玻璃被否，AMOLED也许不用，外挂触摸屏跟着受挫在推荐个股部分，年度推荐主轴太极实业、长电科技从去年4Q15讲到现在一直没变(短期内这两家又多了DRAM涨价受惠议题)，中秋节后又再纳入一档iPhone8概念的超声电子。明年iPhone8概念下SiP方案爆发受惠股，则包括SiP封装的长电科技、SiP模组的环旭电子。然后iPhone8用到的FPC软板会多很多，A股最为受益的就是年初以6.1亿美元收购MFlex的东山精密(拿到iPhone8无线充电接受端的软板订单)。

其他推荐个股部分，就是Type-C开始大量出货，以及Lightning及无线充电概念的立讯精密(拿到iPhone8无线充电发射端的线圈订单)。在机壳部分，陶瓷材料就别yy了，年初就被苹果否了，明年大概率是2.5D玻璃机壳(或戏称2.75D玻璃)，因此「玻璃盖板+金属边框」当中的「金属边框」仍是继「玻璃盖板」之后值得重视的部分，所以长盈精密持续推荐，更何况它还有防水防尘概念。

然后CCL涨价议题反应得差不多了，所以生益科技和金安国纪暂时不再推荐。

CCL涨价传导到PCB跟涨，其实只有汽车用板和工业用板比较具有条件涨价，这样沪电股份就是受惠概念。

小结，年度主轴太极实业、长电科技没变，日前已新增一家iPhone8概念的超声电子。同时，因为iPhone8采用FPC软板用量增多，亦建议关注FPC软板概念的东山精密。其他本周推荐则戴上胶皮手套包括：立讯精密、环旭电子、欣旺达、长盈精密、沪电股份。DRAM涨价受惠股则包括：太极实业、长电科技、华天科技、紫光国芯、朗科科技…，本周我们都推荐。此外，也可以顺便关注iPhone包装纸盒的美盈森，以及另一个非电子的神州数码。而涨多了的生益科技和金安国纪则宜居安思危，接着应该观察的是CCL因类载板SLP而更改材料的进度。

1).近期DRAM涨价，A股相关概念具备投机机会这两个多月来大家都喜欢炒涨价议题。来，我们顺便告诉大家，DRAM最近也在涨价，建议大家关注A股DRAM概念的太极实业、长电科技、华天科技、紫光国芯、朗科科技…，这些DRAM概念股具备投机机会。