行业工业综合中央军民融合发展委员会设立荐6股

工业综合：中央军民融合发展委员会设立 荐6股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心组合：航天电子、中直股份、中航机电、国睿科技、欧比特、方大化工■中央军民融合发展委员会设立， 任主任中央军民融合发展委员会成立， 任主任，充分表明国家层面上推动军民融合大发展的决心和力度都是空前的，我们推测后续的相关政策和措施将很快进一步明确与落实。

<讲座等。多次获得国内外各个奖项。p>军民融合已提升到基本国策，民参军企业大机遇是不变主题。新的军品研发体系将带来军工系统性机会，其中民参军企业将成为最大受益者，且具有较大弹性。大量的优秀民营企业有望在新政策下与军工企业共享国防项目红利，让军民领域融合、经0.0%济互促。在技术应用经验更丰富，发展更多元化的领域，民营企业具有着比军工企业更大的技术优势以及效率优势。

民参军不具备整体的板块效应，应自下而上精选个股，关注具有核心技术和核心地位，“参军”深度足够深，门槛足够高，粘性足够大，建议规避地位边缘、“参军”深度较浅的企业。

关注：高德红外、尤洛卡、川大智胜、雷科防务、天银机电、银河电子、金信诺■混改长线逻辑不变本周，st黑豹上周开板并跌停后，本周回归强势；长城电脑同长城信息换股吸收合并后大跌；凌云股份并购太行机械和东方联星复牌，并推出股权激励方案；以长春一东、湖南天雁等为代表的混改个股表现强势，但混改行情出现明显分化。

我们认为：

（1）如果市场继续给予ST黑豹较高溢价，由于横向比价效应，军工核心防务资产相关标的，尤其是军机相关标的估值同样有望提升。关注：中直股份、洪都航空、成飞集成、中航科工(02 )等。

（2）长城电脑和凌云股份，以及近来南洋科技的弱势表现，表明市场对军工类资产重组热情下降，需警惕此类风险。

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